資産関連の相談なら

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お金に関するスペシャリスト

ファイナンシャルプランナーとは、いわゆるお金の使用方法に関するスペシャリストと言えます。一般的にイメージが湧くのは、海外旅行保険などの商品への加入ですが、住宅建築や子供の教育に老後の生活と言ったことでも相談でき頼れる存在になっています。

相談できる内容とは?

ファイナンシャルプランナーに相談できることは、住宅・老後・保険・教育などの見直し、資産運用や相続にまつわること。ただし、ファイナンシャルプランナーによって得意不得意な相談内容が変わってくるので、まずは自身にぴったりなところを確認するのが先決です。

信頼性の高いプランナー探し

相談前に、まずインターネットで信頼性の高いファイナンシャルプランナーを探すのがおすすめ。FP関連協会の公式HPを利用すれば、相談実績を積んでいるプランナー情報が多く見れるので、失敗しないために数多くのプランナー情報を比較しましょう。

相談前に用意すべきもの

ファイナンシャルプランナーへ相談する場合、事前に用意するべきものを把握しましょう。家計や資産にまつわる相談なら、家計簿や資産簿を持参するのが望ましいです。これらの資料を持っていけば、ファイナンシャルプランナー側も適したアドバイスがしやすくなります。

旅行でも万が一を想定して保険に加入すべし!

飛行機とカバン

保険のありがたさ

海外旅行保険に加入すれば、旅行最中にケガや疾病に見舞われても、ある程度の補償が受けられるメリットを有しているので、安心して旅を楽しめます。そんな保険の補償適応条件はどうなっているのか事前に紐解いておくのも大切です。

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旅行イメージ

ネットの恩恵

忙しくて保険会社へ訪れる余裕がない人、うっかり契約を忘れた人におすすめなのがインターネットでの海外旅行保険加入。24時間いつでもネット上で手続きが出来る以外に、インターネットでの加入はどんな恩恵が受けられるのでしょうか。

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